1、总论：行业回暖叠加国产替代，带来中期维度板块性机会 长电科技、通富微电、华天科技等三大封测厂合计全球市占率超过 20%，具备全球竞 争力。长期视角相对成熟，具备中期维度的产业投资机会。封测重资产属……